10ปีที่แล้ว หลังจากที่ทาคามิจิได้เสียชีวิตลงไป เขาได้กลับมาเกิดใหม่อีกครั้งอยู่ในนรก พร้อมกับพลังของ “Incubus” ที่จะปลดล็อคพลังและทำให้ตนเองแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นผ่านการมีเพศสัมพันธ์กับผู้หญิง แต่เมื่อถึงวันหนึ่งเขาก็ได้พบกับทางตันที่ไม่สามารถเพิ่มพลังของตนเองมากไปกว่านี้แล้ว เขาจึงตัดสินใจที่จะย้ายไปยังพื้นที่แห่งใหม่ เพื่อตามหาผู้หญิงสายพันธุ์ใหม่ๆ และปลดล็อคพลังของตนเองให้เพิ่มมากยิ่งขึ้น ในโลกแฟนตาซีที่เต็มไปด้วยสาวสวย